故事发生在一座被高速公路和旧工厂包围的城市边缘。阿凯、阿澈、小米和阿南四个年轻人从不同学校辍学后聚在一起，白天在便利店、修车厂和网吧打零工，晚上在废弃仓库里练歌。他们自称“垮掉的一代”，并不是为了叛逆，而是因为谁都说不清自己该往哪里去。阿凯曾是老师眼里的优等生，却在父母离婚后成绩急转直下；阿澈热爱摄影，却因家里催他考证而被迫放弃艺术道路；小米靠兼职养活自己，表面冷静，实际早已对生活失去信任；阿南则总想着靠一场地下演出翻身，结果越冲越远。随着他们争取到一次小型Live House的登台机会，团队内部开始分裂：有人想把歌写得更尖锐，有人想趁机争取唱片公司注意，还有人只想把演出当作最后一次证明自己存在的机会。与此同时，房东催缴房租、家里逼人回头、旧友意外自杀等事件接连发生，逼着他们承认：所谓“垮掉”，并不是彻底摆烂，而是长时间处于无回应世界里的疲惫与自我怀疑。最终，演出没有带来奇迹，但那一夜四个人在失真和鼓点中把积压已久的话说了出来，也第一次真正听见彼此。影片以一种近乎散文的方式，写出了年轻人被时代边角磨损后的倔强与狼狈。
这部片子的气质很准，既有青春片的躁动，也有文艺片的空心感，最难得的是它没有把“迷惘青年”拍成概念，而是落到具体生活压力上。仓库排练、夜班打工、临时演出这些场景都很有质感，人物之间的关系也不是直线型成长，而是在一次次失望和短暂振作里来回摆动。影片后半段稍微更松散一些，但这种松散反而贴合主题：当一个人对未来没有信心时，生活本来就不会整齐。它不提供答案，只提供一种诚实的停顿，这一点很难得。
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