摄影师林远回到即将被淹没的旧巫山县城拍摄最后影像，在漫山红叶中邂逅了神秘女子巫峡。两人迅速坠入爱河，但林远无意间翻看曾祖母的老照片时，震惊地发现巫峡与年轻时的曾祖母有着同一张脸。随着三峡大坝蓄水，老城一步步没入江底，巫峡的行踪也变得飘忽不定——有时她会说一些七八十年前的方言词汇，有时会站在即将被淹的废墟上无声流泪。林远开始调查曾祖母的历史，发现她当年并非病逝，而是为了一个“永远等不到的人”跳了江。巫峡究竟是鬼魂、是后人，还是一种因江水倒流而错乱的时空现象？本片用极美的画面讲述了一个关于等待与遗忘的故事。
每一帧都可以截作壁纸，湿漉漉的雾气里藏着半个世纪的情债。不是恐怖片，却比恐怖片更让人心里发毛——那种“爱的人其实在等另一个时空的人”的孤独感。结尾沉入江底的老城钟楼敲响时，泪崩。
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